EBAF CONSULTING

società di consulenza & formazione

Consulenza e formazione in ambito economico, finanziario,
previdenziale, commerciale, legale, Risk Management, Wealth Management e Behavioural Finance

Di cosa ci occupiamo

FORMAZIONE

Progettazione, organizzazione ed erogazione di corsi di formazione in ambito economico-finanziario, previdenziale, commerciale, legale, Risk Management, Wealth Management e Behavioural Finance

Expertise legate all’economia cognitiva, alla finanza comportamentale e al neuromarketing

CONSULENZA PATRIMONIALE

Analisi del patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale (consistenza, redditività, rischiosità), analisi e rappresentazione degli effetti civilistici e fiscali della successione legittima, pianificazione strategica della successione e del passaggio generazionale, tutela del patrimonio (asset protection planning), pianificazione previdenziale

PROGETTAZIONE

Disegno e progettazione di software e applicazioni web in ambito Wealth Management

Nell’area riservata mettiamo a disposizione gratuitamente un’app per il confronto fiscale tra soluzioni di Risparmio Gestito e di Private Insurance

ORGANIZZAZIONE

Organizzazione eventi, serate clienti, workshop per clientela professionale e istituzionale Consulenza di direzione e organizzazione aziendale ad enti privati e pubblici

ASSISTENZA

Studio e definizione di metodologie contabili e finanziarie, assistenza nella gestione di aziende e società di qualsiasi tipo come pure in ambito di prodotti e mercati

CERTIFICAZIONE

EBAF Consulting è conforme ai requisiti della normativa ISO 9001:2015 per le attività di:

Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza patrimoniale e tecnico patrimoniale alle imprese e alle famiglie, servizi di due diligence, valutazioni, riorganizzazioni aziendali, progettazione ed erogazione di servizi di formazione manageriale e professionali (EA 37, EA35).

I nostri punti di forza

Un team di professionisti, matter expert delle specifiche materie oggetto di consulenza,
che si avvale di importanti partnership con studi professionali in Italia e primarie società fiduciarie in Svizzera e Lussemburgo

Esperienza pluriennale in ambito di Wealth Management (conoscenza approfondita delle piattaforme di consulenza evoluta in uso presso le principali Reti di consulenza finanziaria) e di Risk Management (conoscenza delle metriche di rischio utilizzate dai principali Intermediari finanziari)

Esperienza pluriennale nella formazione e nell’addestramento di Reti commerciali e di consulenza finanziaria e patrimoniale 

Conoscenza applicata delle Leggi Svizzere sui Servizi Finanziari (LSerFi) e sugli Istituti Finanziari (LIsFi), delle Direttive Europee MiFID, MiFID II, IDD e dei loro specifici impatti operativi sui modelli di servizio degli Intermediari finanziari

News

Contatti

Chi siamo

EBAF Consulting nasce a Lugano nel 2013 su iniziativa di un team di professionisti che si occupa di consulenza e di formazione

Operiamo in ambito economico, finanziario e legale, realizzando contenuti e progetti secondo le specifiche esigenze dei nostri Clienti

Ci avvaliamo della partnership di autorevoli società operanti in ambiti affini, per garantire alti standard qualitativi attraverso l’integrazione delle competenze 

Come possiamo aiutarti?